为什么要做首单筛查
新客户信息不对称，货物属性不明，付款能力未知。首单出问题，追偿成本往往高于利润。
四项筛查
- 主体：营业执照、经营范围、是否与实际经营一致。
- 货物：品名、是否敏感、是否涉及知识产权、是否需要特殊资质。
- 付款：首单建议预付或见提单副本付款，不做账期。
- 目的地：是否有清关限制、是否需要特殊证书。
三个危险信号
报价明显低于市场却要求大额账期、拒绝提供主体信息、货物描述含糊且催促尽快出运。
操作流程
销售提交新客户资料，操作与财务各审核一遍，通过后建档。首单完成后评估是否给账期。
长期价值
筛查不是不信任客户，而是让合作从一开始就建立在清晰的信息上。流程跑顺后，反而能加快成交。
首单的放行决策
首单通过筛查后，建议由销售主管与操作主管共同确认是否接单。涉及敏感品、超限货物或高风险目的地时，再增加一次管理层确认。
首单的复盘
首单完成后做一次简短的复盘：哪些环节顺利、哪些需要改进、客户是否值得长期合作。复盘记录进入客户档案。
一个真实场景
某新客户首单要求大额账期，且货物描述含糊。经过筛查发现主体信息与经营范围不符，最终婉拒。半年后同行传来该客户拖欠货款的消息。首单筛查的价值，往往在事后才被看见。
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